Le géant aurifère Goldcorp a soumis une offre hostile évaluée à 2,6 milliards $ afin de mettre la main sur la minière québécoise Osisko.

Goldcorp soumet une offre hostile de 2,6 milliards $ pour Osisko

Intéressé par le gisement d'or exploité par Osisko à Malartic, en Abitibi-Témiscamingue, le géant aurifère Goldcorp soumet une offre hostile évaluée à 2,6 milliards $ afin de mettre la main sur la minière québécoise.
Cette décision de la société établie à Vancouver a contribué à faire exploser le titre d'Osisko de 20,7 %, ou 1,07 $, à 6,24 $ l'action, lundi, à la Bourse de Toronto.
Goldcorp, l'un des plus grands producteurs d'or au monde, possède au Québec le projet Éléonore, situé à la Baie-James, dont la production doit s'amorcer plus tard cette année. L'entreprise croit que l'acquisition de la minière québécoise pourrait lui procurer des occasions de réduire certains coûts.
«Notre stratégie a toujours été de s'améliorer, d'être disciplinés et de connaître une croissance constante», a expliqué le président et chef de la direction de Goldcorp, Chuck Jeannes, au cours d'une conférence téléphonique. «Nous sommes heureux de proposer un investissement au Québec, une des meilleures juridictions minières au monde», a également dit le dirigeant de Goldcorp.
L'offre de Goldcorp survient alors que les prix de l'or ont été malmenés sur les marchés au cours de la dernière année, une tendance à laquelle le titre d'Osisko n'a pas échappé. Après avoir atteint un sommet de plus de 15 $ à l'automne 2010, le titre d'Osisko avait terminé la dernière semaine à 5,17 $, vendredi dernier, à la Bourse de Toronto.
Goldcorp offre aux actionnaires d'Osisko une contrepartie totale de 5,95 $ par action, soit une prime de 15 % par rapport au cours à la clôture de vendredi. Cette offre du géant minier canadien est ainsi inférieure de plus de 60 % au sommet atteint en 2010 par l'action d'Osisko.
La minière québécoise a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de commenter l'offre hostile de l'entreprise établie à Vancouver, qui s'adresse directement aux actionnaires d'Osisko.
En vertu de l'offre de Goldcorp, les actionnaires d'Osisko recevraient 0,146 action de Goldcorp et un montant de 2,26 $ pour chacune de leurs actions. L'offre du producteur d'or pourra être acceptée jusqu'à 17h, le 19 février, sauf si elle est prolongée ou retirée.
L'analyste Michael Parkin, de Desjardins Valeurs mobilières, croit que Goldcorp est bien placée pour faire l'acquisition d'Osisko, puisqu'elle possède des actifs dans la province à distance raisonnable des installations de la minière québécoise.
Ce n'est pas la première fois que Goldcorp est impliquée dans une transaction concernant Osisko. En 2011, la société avait vendu la participation de 10,1 % qu'elle détenait dans la minière québécoise pour un montant de 530 millions $ ou 13,75 $ par action.
Questionné par les analystes sur le sujet, M. Jeannes a expliqué pourquoi Goldcorp avait pris cette décision. «De la façon dont le marché se comportait à l'époque, nous avions vu une bonne opportunité de vendre notre participation», a-t-il dit.
En plus du gisement aurifère de Malartic, Osisko exploite d'autres projets en Ontario, dont celui de Hammond Reef, près de Thunder Bay. De son côté, en plus de projets au Canada, Goldcorp compte des mines et des projets aux États-Unis, au Mexique, au Guatemala et en Argentine. Le titre de Goldcorp cédait 25 ¢ à 25,04 $, lundi, à la Bourse de Toronto.