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En 2024, 60 ans d’expertise financière seront célébrés par ce fleuron québécois de l’épargne-études. Au cours des 18 derniers mois, Kaleido s’est démarquée par un vaste exercice de modernisation de son offre globale. De ce chantier est née une approche résolument centrée sur le client, qui met de l’avant certains outils technologiques, de nouveaux produits d’investissement et une offre d’accompagnement inédite destinée aux familles pour mieux répondre à leurs besoins.

«Les REEE permettent déjà de profiter de généreuses subventions gouvernementales et représentent un solide coup de pouce financier pour soutenir nos jeunes, rappelle Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la direction de Kaleido. Nous avons réalisé des sondages afin de vérifier quelles étaient les préoccupations des parents. L’offre d’accompagnement que nous avons lancée vise à ce que les familles gagnent en confiance et puissent mieux relever les défis du quotidien.»

Un accompagnement en cinq volets

Finances familiales; santé et mieux-être; tutorat et soutien scolaire; orientation de carrière; coaching et vie familiale: une multitude de services s’articulent autour de ces cinq thèmes. De la naissance d’un enfant jusqu’au moment où il termine ses études postsecondaires – à la formation professionnelle, au collégial ou à l’université –, les clients ont accès à différents outils gratuits ou à tarif préférentiel auxquels sont associés des partenaires renommés.

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«La clientèle apprécie grandement ces ajouts. Depuis décembre dernier, nous avons, par exemple, inclus l’accès à un service de télémédecine, une offre qui nous distingue sur le marché. À cela s’ajoutent des webinaires sur la nutrition et l’activité physique. En matière de soutien scolaire, les parents trouveront également plusieurs ressources et, grâce à notre série balado Futur proche, il est en outre possible d’explorer des carrières passionnantes », détaille la présidente et cheffe de la direction.

Si le volet REEE demeure central, au-delà de l’épargne-études, Kaleido met à la disposition de ses clients de l’information en vue d’appuyer leur éducation financière. De l’aide pour le budget et des stratégies favorisant l’épargne en général sont ainsi proposées. «Ce guichet unique d’accompagnement familial permet d’être là quand ça compte, d’apporter des pistes de solutions aux enjeux d’aujourd’hui!», commente M^me Grenier.

Des actifs investis de façon durable

L’évolution numérique de Kaleido et son virage en faveur d’une meilleure expérience client se sont donc traduits par l’arrivée, le 1er mai dernier, des REEE individuels IDEO+, plus simples et flexibles. Les trois REEE qui composent la gamme IDEO+ sont conçus pour convenir à différents profils d’investisseurs et sont tous investis selon les principes de l’investissement durable.

«Nous sommes fiers du fait que 100% de nos actifs sont confiés à des gestionnaires de portefeuilles qui souscrivent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et aux principes pour l’investissement responsable de l’ONU, note Isabelle Grenier. Kaleido démontre, encore une fois, qu’elle s’engage envers les générations futures. C’est une façon supplémentaire de donner confiance aux parents en leurs moyens pour aider leurs enfants à atteindre leur plein potentiel.»

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SAVIEZ-VOUS QUE…
Un sondage Kaleido/SOM effectué en juillet 2020 a permis d’identifier les situations où les parents se sentent moins bien outillés. Parmi celles-ci figurent, en tête de liste, la gestion de l’utilisation des technologies, la compréhension de ce qui peut affecter la santé mentale et la reconnaissance des symptômes de troubles mentaux, de même que la prévision, l’identification et la gestion des situations d’intimidation. Si ces préoccupations concernent majoritairement les enfants plus vieux ou les ados, pour les plus jeunes, la saine alimentation, la gestion du sommeil, l’éveil aux connaissances de base et la gestion comportementale se démarquent particulièrement.

KALEIDO EN CHIFFRES…

Près de 60 ans d’histoire et d’accompagnement des jeunes vers les études postsecondaires;
Plus de 1,8 milliard$ en actifs sous gestion au bénéfice de plus de 236000 jeunes;
Plus de 1 milliard$ en paiements d’aide aux études et remboursement d’épargne versés au fil des ans;
100% des REEE investis confiés à des gestionnaires de portefeuilles qui tiennent compte des critères ESG et des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU.

Kaleido.ca

Entrevue et rédaction: Johanne Martin

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